史密斯抵京后拒绝了外交部的住宿安排，而是住进了英国大使馆。除了在第二天跟外交部进行了一次短暂的会晤外，转达了英国首相对中国领导人的问候，并未就外交方面提出实质性的要求，也未提出谒见中国最高层的要求。中方也不急，听任其进行着与俄法等国外交使团私下里的会晤。
4月23日，史密斯特使在英国驻华使馆约见了莫里循。史密斯首先向莫里循授予了英王陛下颁发的乔治勋章，表彰他在中国工作的卓越成绩。然后谈及正题，问莫里循，以您在中国这么多年工作的经验，您认为中国会加入协约国一方吗？如果加入，中国会对战局起到什么样的帮助？
当时在场的还有朱尔典大使。莫里循沉思片刻，对史密斯特使说，“请允许我先回答您的第二个问题。假如中国加入我们一边，可以发挥两个方面的作用。第一，可以就近支援俄国军备物资。从粮食到武器都是可以的。近年来，中国人在满洲特别是北满的垦荒搞的很不错，黑龙江正在成为中国的粮仓，这真是不可思议的奇迹。而俄国目前的粮食供应非常紧张。如果中国能够提供粮食给俄国人，我想意义是非常大的。武器方面也有不可思议的地方，中国人的轻武器相当不错，据专业人士讲，中国人的步枪、轻机枪、迫击炮都是最先进的，考虑到那些武器都是中国自己研制的，这真是难以想象。他们的军工能力超出了估计，在对日战争中得到了检验。他们的子弹口径与俄国人完全相同，沈阳的兵工厂已经可以生产150mm口径的炮弹了。第二就是直接参战了，中国可以直接派遣陆军沿西伯利亚大铁路支援俄国战线。最近中国陆军正在整编，动静相当大。在对日战争中取得很不错战绩的第2师，哦，现在改编为第2军了，已经调回了直隶以拱卫北京。据说防卫北方的北方军区实力继续得到加强。如果他们愿意，这些部队可以顺着铁路线投放过去。”
俄国迫切需要援助，现在他们什么都缺……史密斯不停地揉着他的大鼻子，“非常好。那么，您认为他们会加入我们吗？”
“请恕我直言。很难。”莫里循与史密斯对视着，“因为德国与现政权的良好关系，也因为日本的原因，中国军方以及民间对我们有很强的敌意。因为职业的缘故，我和北京文化界有着密切的往来，地位较高的中国人不愿意参战，他们更醉心于已经取得的成就。这些人的观点会影响中国的决策层。而军方加入德奥阵线的呼声一直不绝，要知道，由于中国现政权的出身，军方在国家大政方面的作用是不可忽视的。”
“可是，我听说中国的外交事务实际上把持在一个人手里，而且这个人对军方有着超强的掌控力。”史密斯点起一支雪茄。
“您说的完全正确，情况正是如此。但是，他会索价很高的。必须承认，他对世界局势的认识非常了得。很多方面连职业外交家也比不上。”
“您的意思是直接见他更好？”
“是的。”
史密斯经过一番考虑，正式约见外交部长唐绍仪，向唐外长提出了谒见总统的要求。
但是龙谦出巡了。外交部并不掌握总统的行程。在国内的催促下，史密斯晋见方声远，正式提出中国加入协约一方对德奥土保宣战的邀请。
“那，我们用什么说服国民呢？您要知道，在中华共和国的历史上，德国曾给了我们很大的帮助。”方声远对史密斯说道。有关中国对欧战的态度曾在最高层反复磋商过，方声远清楚龙谦的底牌。
“为了正义。”史密斯克制着揉搓他那个大鼻子的欲望，“难道还有别的目的吗？德国在战争中所表现出的凶残已经是文明世界的大敌，包括美国在内的文明国家都充分地看清了德国人的本来面目。这场与德国的决斗关系到全人类前途命运，中国作为东亚大国，应该站在正义的一方充分发挥自己的作用。”
“正义？”方声远讥讽道，“就在两年前，日本悍然侵略了我国，除了德国和美国，没有任何一个国家站出来公然谴责日本的暴行。难道特使先生会认为日本对我国的武装入侵也在正义的范畴？刚才特使先生也讲到了文明世界，您认为近几十年来以贵国为首的所谓文明世界带给中国的诸多不平等条约也彰示了和平正义？”
“这个，您知道，英日条约并未终结，大英帝国在对日关系上有许多的限制。您也看到了，在贵国与日本帝国的军事冲突中，大英帝国并未援引英日条约给予日本军事方面的任何援助，这足以表示了大英帝国的立场。”史密斯在外交上也是老手，很有力地回击了过去。只是没想到这位据说是在中国权力格局中无足轻重的总理先生展现了他的强硬。
方声远想了想，“中国愿意为世界和平尽自己的力量。中国对欧洲正在进行的战争表示遗憾和担忧。但中国已经结束了帝制，议会才是国家的最高权力机关。为什么反对曾经大力援助我国的国家，为什么要跟我们的敌人日本帝国站在一起，政府必须对两院议员先生们作出有力的说明。史密斯先生，您明白我的意思吗？”
可鄙的中国人，竟然如此赤裸裸地要挟。史密斯默默地思考着。他是第一次来中国，骨子里对懦弱无能的中国人的印象并未因出乎他预料的所见有所改变，但首相的任务交代得很明确，格雷外长不得不屈从于首相的决定。当然，背后是严峻局势导致的无可奈何的选择，在做出这个决定前，格雷爵士首先考虑的是日本。如果日本可以发挥大英帝国希望的作用，何必主动找中国？但日本太令文明世界失望了，他们拒绝了出兵欧洲，当然他们可怜的陆军现在也无力出兵了，正在舐添伤口。他们倒是表示可以考虑支援俄国，提出的条件之高使得大英帝国甚至不敢向俄国盟友公布其要求。割让萨哈林岛是俄国绝不能答应的。提供高达3亿英镑的无息贷款也过于苛刻了。
“总理先生，您的要求是什么呢？”
“放弃辛丑条约中余款的赔付；取消治外法权及一切强加于我国的不合理条约，包括租界。您知道，德国政府明确承诺做到这些。另外，对德宣战即意味着直接的军事冲突，中国的工业基础还很薄弱，需要贵国以及其他盟国的支持，这方面的要求需要计算，一起都为了正义和公理。”
史密斯不顾方声远的讥讽，“如果大英帝国允诺贵国的要求，贵国将采取何种有助于击败德国的行动呢？”史密斯想，至少中国人的要求不像日本人那样无耻。
方声远却不做直接的回答，“恪守信用是中国人的本能。只要中国加入协约一方，自然会尽自己的义务。但首先要满足民众的要求，刚才我所说的应当是最低的要求了，也是龙大总统说服议会的最低保证。请问特使先生，贵国以及贵国的盟国会答应满足中国的自尊心吗？”
尽管已有授权，史密斯也不愿意翻开底牌，“那些条约都是正式签订的，是已经形成的历史。贵国应当尊重历史。尊重已经发生的历史是信守信义的最好表现。”
“如果贵国的态度如此，很遗憾，那就不好谈了。条约代表着历史，这没错。但历史是一个过程，世界局势正在发生着深刻的变化，欧洲战争将彻底改变世界格局，中国很难置身局外。实话对您讲吧，中国正在进行着前所未有的经济复兴，战争将打乱我们的计划。军方及民众的态度我们感到了很大的压力……政府为什么要冒着巨大的风险去支持失败者？至少我不知道该如何向国会解释。”
“协约国不会失败！”史密斯叫道。
“最有说服力的不是嘴巴而是事实！中国有观察团在欧洲，对战争并非一无所知。凡尔登已经守不住了，如果德国人占领巴黎，进而将英法联军逐出大陆，您说的胜利我不知道在哪儿。”方声远冷冷地说。
方声远与史密斯的第一次接触扮演了强硬的角色。谈判没有取得任何的结果。史密斯迫切需要亲自与中国的最高领导人会晤，但龙谦却迟迟不回京。4月25日，史密斯得到一个未经证实的消息，说中国军方强烈建议与德奥结盟，夹击俄国首先迫使俄国退出战争。一个事实得到证明，驻扎直隶东部的第4军已经北调满洲，仅24日一天，京沈铁路就北向开出了11列军车，上面满载着士兵和大炮。法俄有些坐不住了，强烈要求英国尽快落实中国的立场，绝不允许中国倒向同盟国一方。
4月26日，史密斯特使再次会晤方声远，要求方总理就中国军队调动做出解释。方声远说军队的调动完全是正常的防务调整，没什么值得大惊小怪的。
当日，史密斯提出谒见龙谦的要求，请中方尽快给予安排。这个要求被满足了，4月28日，史密斯由朱尔典和顾维钧陪同前往西安觐见龙谦。他们是从京广线转陇海线走的，在北京至西安的普通票车上加挂了一节专车。客运列车在洛阳一带停了很长时间，票车被迫让位于军列了，坐在包厢里的史密斯亲眼看到了蒙着帆布的军列驶向西方。这其实是陆军编制调整后正常的军事调动，因为西北军区的兵力大幅度加强了，而且又一个铁道兵师调入西北抓紧修筑西府至兰州段的铁路。兰州至新疆的勘察工作已近尾声，兰新线是中国下一期铁路建设的重点之一。
史密斯在洛阳被军列所阻并非预先设计的表演，更非为了压服英国。但眼前的景象令史密斯和朱尔典感到震惊，偏偏顾维钧又解释不清军队调动的目的。这自然增添了两位英国人的忧虑，非常担心中国已经决定对俄开战了——远东和中亚两面攻击，虚弱的俄国根本无力抵抗中国的进攻。接下来，必然导致俄军的东调以应付自身更为迫切的危机。如果俄军遭受比去年更为严重的失败，俄国退出战争是有可能的。那样的话德国将腾出100万军队，这100万人压下西欧的情景令史密斯不寒而栗。
其实，只要对中国的交通现状有所了解并且有粗略的军事常识的话，就不会认为中国在西北用兵。陇海路西段只修过了西府，尚未通车兰州，至于新疆就更为遥远，将大批部队至于新疆对俄国进攻没有铁路线的支撑是难以想象的。